Els cavallers màgics asseguren la capital i el rei s'adona que falta una pedra molt important.
En Finral organitza una sortida amb l'Asta i en Luck per conèixer unes noies.
El Gordon escriu uns diaris sobre la trajectòria de l'Asta i el Yuno.
La Noelle, engelosida, segueix les passes de l'Asta fins a la ciutat de Neon.
L'Asta, el Gauche i la germana Theresa busquen un grup d'orfes desapareguts.
El Sekke busca reforç per ajudar l'Asta i en Gauche.
L'Asta lluita contra el monstre de fang de Sally que sembla molt difícil de derrotar.
En Yami li demostra al Licht perquè és el capità de Toro Negre.
L'Asta s'enfronta al Valtos i el Yami i en Licht lluiten contra màgia obscura.
Apareixen reforços de l'enemic, una esquadra anomenada El Tercer Ull.
La Charlotte, en Jack i en Nozel lluiten contra El Tercer Ull.
El rei dels mags convoca l'Asta i en Yami per intentar que l'enemic confessi.
Els capitans de l'esquadró s'enfronten a un enemic que es fa invisible.
La Noelle haurà de controlar la seva tècnica de la màgia de l'aigua per portar-los tots a un temple submarí.
L'Asta i la Noelle coneixen a la Kahono, que és experta en màgia del cant.
Els cavallers màgics s'enfronten als jocs del Gifso per tal d'aconseguir la pedra.
L'Asta i els seus companys jugaran amb altres sacerdots per aconseguir la pedra.
El Luck i en Magna s'han d'enfrontar a una bèstia anomenada Vetto.